作为一部带有浓厚TVB武侠色彩的实验性粤语片，罗永贤摒弃了传统警匪片的线性逻辑，采用了多线交织与时空错位的非线性叙事结构，使剧情在历史、古装与伪纪录片之间游移。 ♫。 ;)。黄宗泽与姜大卫的对手戏充满张力，前者以卑微痞气中和了女主角的虚构威严，后者则用冷峻眼神强化了社会底层的残酷规则。 ☀。 :-)。
雷刚（林嘉华 饰）本是广州第一的武林高手，却在一次对决之中败给了黄飞鸿（姜大伟 饰），声败名裂，还染上了麻风病。雷正龙（黄宗泽 饰）是雷刚的徒弟，他将师傅的落魄全都怪罪到了黄飞鸿的头上，遂前去找其报仇，没想到黄飞鸿反而传授给他了一套雷家诠法，让雷正龙颇受触动。
一次偶然中，黄飞鸿于茶楼之中结识了莫兰桂（刘璇 饰）和游三水（马国明 饰）兄妹两，尽管义父禁止两人习武，但黄飞鸿还是偷偷的将武功传授给了他们。游三水习武的目的十分单纯，那就是吸引葵花（陈法拉 饰）的注意，然而，葵花的心思全在雷正龙的身上。与此同时，黄飞鸿和莫兰桂之间渐渐产生了深厚的感情，这让一直追求莫兰桂的雷正龙感到十分不是滋味。
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